台湾面板千亿元国家队，未成局先内乱
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2020-06-24
近来最热门的 AMOLED 面板，韩商已全面掌控，而苹果又即将採用此技术，政府希望筹组台湾面板业的千亿元国家队，但才刚宣布就闹成一团，这条路将如何走下去？ 日前经济部宣示，支持软性显示器业者组成「国家队」打世界杯，预计政府与业者共同投入千亿元银弹，推动台湾成为全球软性主动式有机发光二极体（AMOLED）面板核心产业聚落。这项计画，将是台湾面板业能否重振雄风的关键一战，不过，计画才刚宣布，却已呈现各说各话、缺乏沟通与事前规画等问题。 8 月 16 日，经济部邀请二十余家业者，宣布投资千亿元软性 AMOLED 计画。不过，官员私底下说，由于面板双虎都想当王，因此，政府原本想出资 200 亿元，在乔不拢下，只能暂时收回口袋。 此外，经济部先前与业者开会时，曾表示国发基金可以匡列 200 亿元专案投资，友达与群创各出 400 亿元，就可合组一家上千亿元的新公司，投资一条 AMOLED 软性显示器生产线。但是，这个说法也被国发基金打脸。 根据国发会官员指出，国发基金筹组的 1 千亿元产业创新转型基金，目前已开放申请，面板业要从 TFT LCD（薄膜电晶体液晶显示器）转型投资软性 AMOLED，可以透过水平整合或上下游垂直整合成一家新公司来申请，但产业创新转型基金为了分散风险，对单一家公司投资，最多不超过总基金 1 千亿元的一成，也就是 100 亿元。 一位面板大厂主管表示，台湾面板业难得有这幺重大的投资案，又是攸关产业转型的计画，政府部门却各说各话，又缺乏策略规画，还挑起业者间的猜忌。台湾在 AMOLED 产业已落后南韩那幺多，要如何才能迎头赶上？ 其实，这位业者的反应并非没道理，虽然今年面板业出现 10 年来最好的景气，但这种好光景恐怕无法持续太久，原因是 AMOLED 已快取代 TFT LCD，恐怕已是兵临城下，很可能明年就会发生。 AMOLED 来势汹汹，直接威胁到 LCD，主要是因为有其先天上的优势。例如，OLED 显示技术与传统的 LCD 显示方式不同，由于採用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光。也就是说，OLED 可以自发光，无须背光模组，因此 OLED 显示萤幕可以做得更轻更薄，可视角度更大，并且能够显着的节省耗电量，适合像智慧手机等电子产品追求轻薄短小的需求。 过去 AMOLED 一个最大的缺点，就是价格比 TFT LCD 贵的问题，如今却在韩系两大厂商多年的努力下，OLED 面板生产成本持续探底，甚至逼近 LCD，很可能是压倒 LCD 产业的最后一根稻草。 根据市调机构 HIS 的最新研究报告，目前 AMOLED 与 LCD 在今年第一季的生产成本，分别为 14.3 美元及 14.6 美元，生产成本已形成黄金交叉。预期 2020 年 AMOLED 市佔会超过三成，两者竞争所造成的市场洗牌及后续效应，都值得追蹤观察。 在这种先天功能强，如今价格又逐渐亲民等因素下，也让 AMOLED 的声势逐渐扩大，而来自关键客户美商苹果公司的动向，更是左右这场面板 PK 赛中的主要力量。 根据今年来苹果的财报，已连续两季出现营收下滑，这是 13 年来的第一次，主因就是智慧手机愈趋成熟，iPhone 6s 的销售不如预期。因此，苹果急于为未来新手机找到更新的配备或功能，才能製造话题，而 AMOLED 就是接下来苹果计画採用的新技术，而下单对象就是目前垄断全球中小型 AMOLED 产品的三星。 根据报导，三星显示器公司为了因应苹果及中国手机品牌需求，已扩大投资智慧型手机 AMOLED 面板，金额上看 70 亿美元。据了解，三星内部预估，光是三星及苹果在 2019 年智慧型手机 AMOLED 面板需求就将超过 4.2 亿片，因此，三星虽然目前在智慧型手机用 AMOLED 市场握有 97% 以上市佔率，仍维持积极的投资态度。 此外，原本生产重心放在大型电视面板上的乐金显示器公司，也决定加强投资中小尺寸 AMOLED 面板，抢夺崛起中的智慧型手机、平板、车用面板等市场商机。 事实上，如今全世界的 AMOLED 产业，可以说全部掌握在三星及乐金两大韩商手中，而接下来几年，两大韩商的 AMOLED 面板业务成长，仍然相当惊人。根据 Digitimes 预估，2015 年至 2019 年韩商在 AMOLED 面板产能年複合成长率将可达到 33%，继续维持在此一市场的领先地位。 其实，两家韩系大厂很早就看到 LCD 产能过剩的问题，势必让面板业成为杀戮的红海，为了摆脱中国厂商在 LCD 产能持续大举扩增，早在金融海啸后，就把投资重心转向 AMOLED，而在同一段时间，台湾面板双虎友达与群创仍深陷巨额亏损中，所有新投资几乎停顿，也是三星、乐金能够一枝独秀的原因。 相较于韩商 AMOLED 遥遥领先，台湾目前在 AMOLED 的量产几乎等于零，勉强可以站上台面的，只有在被动式有机发光二极体（PMOLED）的龙头厂铼宝。铼宝成立至今已 16 年，其间历经多年亏损与减资，终于熬出头，PMOLED 拥有 AMOLED 类似的优势，但应用受限于 2 吋以下的产品，目前客户範围包括美系穿戴式电子产品、日系白色家电以及血糖机、血压机等医疗器材。 此外，鸿海集团入股夏普案，最重要目标就是瞄準夏普在高画质液晶面板的低温多晶硅 LTPS（Low Temperature Poly Silicon）及有机发光二极体（OLED）等尖端液晶技术，未来鸿海集团与旗下的群创，是否有机会以台日联盟突破南韩三星及乐金两大厂的垄断地位，动向相当值得关注。 其实，工研院研发多年的软性 AMOLED 技术，从基板、电晶体、封装到上板等结构都已大致完成，也申请不少专利，是目前国内较完整的基础技术。此次经济部想推动工研院这个技术进入量产与商品化，当然是一个不错的选项，但对业界来说，好技术终究需要经过正式量产的考验，才能证明有商业化的机会。 2009 年，国内 DRAM（动态随机存取记忆体）产业面临大亏损，经济部也曾计划筹组整合 DRAM 产业的台湾记忆体公司，不过最后仍无功而返，其中主要难题就是，当时业界分成两大阵营，一方是与美光合作的华亚科、南亚科；另一方则是与日本尔必达合作的力晶、华邦等，双方在利益分配与谁主导等议题都没有交集，也无法建立信任，也让负责推动的经济部长尹启铭及联电副董事长宣明智，最后只能宣告放弃。 因此，经济部此次要再主导这项千亿元大案，恐怕要将计画想得更清楚，且应充分沟通政府各部门的意见，未来成立公司的程序，也应採取更清楚的游戏规则与申请办法，让民间企业来进行提案与竞标，如此才有机会成就一桩美事。 面板业曾被视为台湾四大惨业之首，如今面对陆商迎头赶上，韩商又在新技术上遥遥领先，台湾 AMOLED 国家队若无法在一、两年内成军，预料到 2020 年，当 AMOLED 市佔超过三成时，恐怕届时市场还是全归韩商天下，台湾面板要脱离惨业恐怕仍难上加难，产官学研界不可不谨慎因应。